Acessar uma unidade específica permite a visão completa do conteúdo, além de possibilitar inserir e alterar informações de acordo com sua permissão de usuário. Vamos conhecer:
Para abrir uma unidade, basta clicar no card da unidade desejada na listagem.
Painel de detalhes
O primeiro painel de uma unidade se chama Visão geral. Este painel possui duas seções, sendo a seção de campos fixos e dinâmicos, ou seja, os mesmos campos estarão presentes em todas as unidades.
Seção de campos fixos
Código de Unidades – Informa o código de identificação da unidade.
Equipe – Informa a equipe que a unidade pertence.
Pessoa – Informa a pessoa da empresa que está relacionada a unidade.
Tipo – Informa o tipo de unidade que a unidade pertence.
Data vigência (início) – Informa a data vigente de início da unidade.
Data vigência (fim) – Informa a data vigente final da unidade.
Vencimento Pagto. – Informa o dia de vencimento para pagamentos da unidade (de 1 a 30).
Prestador – Informa uma pessoa prestadora de serviços da unidade.
Situação – Informa a situação da unidade, sendo: Ativo, Inativo e Vencido.
Descrição – Campo que informa a descrição da unidade.
Importante: As informações contidas na listagem e na visão geral de uma unidade são apresentadas de acordo com as permissões de acesso que você possui como usuário da plataforma Blue Service.
Seção de campos dinâmicos
Diferente dos campos fixos, os campos dinâmicos são basicamente campos alternativos que podem ser configurados e associados a um determinado tipo de unidade através da plataforma web. Dessa forma é possível personalizar campos para o seu formulário de unidade, assim, as informações do formulário se tornam específicas e permitem uma gestão assertiva, focando na captação de informações essenciais para o gerenciamento da unidade. A seção de campos dinâmicos estão dispostos logo abaixo da seção de campos fixos e possuem diversos tipos de campos, vamos conhecer:
Categoria do campo dinâmico – Informa o título da seção de campos dinâmicos, pode ser configurado na plataforma web. Ao clicar você pode expandir ou recolher a visualização dos campos.
Alternativa simples – Apresenta alternativas, apenas uma pode ser selecionada.
Alternativa múltipla – Apresenta alternativas, podem ser selecionadas mais de uma se necessário.
Arquivo – Realiza upload de um arquivo, permite seleção de um arquivo do dispositivo ou tirar uma foto em tempo real. Aceita os formatos tradicionais de arquivo.
Atividade – Permite buscar e adicionar uma atividade cadastrada na plataforma.
CEP – Apresenta formato e limite de caracteres correto para documentação de número do CEP.
Contrato/Unidade – Permite buscar e adicionar uma unidade cadastrada na plataforma.
Data – Informa a data inserida em formato xx/xx/xxxx.
Data e Hora – Permite inserir data, associada a um horário para informações mais precisas. O formato fica: xx/xx/xxxx xx:xx.
E-mail – Apresenta formato ideal para documentação de endereço de e-mail, inclui validação de formato evitando erros ao adicionar ou editar a informação.
Equipe – Permite buscar e adicionar uma equipe cadastrada na plataforma.
Hora – Informa a hora inserida em formato xx:xx.
Número decimal – Apresenta números com casas numéricas após a vírgula, ideal para preenchimento de números fracionados.
Número Inteiro – Apresenta apenas números inteiros, ideal para preenchimento de quantidade.
Número monetário – Apresenta pontuações automáticas (ponto ou vírgula), ideal para declarar valores financeiros.
Número percentual – Apresenta símbolo de porcentagem, ideal para informar números percentuais.
Pessoa – Permite buscar e adicionar uma pessoa cadastrada na plataforma.
Telefone – Apresenta um formato de número telefônico, possibilitando registrar tags, observações e organizar telefones de forma assertiva.
Texto curto – Permite adicionar um texto com pequeno volume de caracteres.
Texto longo – Permite adicionar um texto com grande volume de caracteres.
Usuário – Permite buscar e adicionar um usuário do sistema ao formulário.
Nota importante! Os campos dinâmicos são personalizados com nomes escolhidos pela empresa contratante do sistema, ou seja, um campo do tipo “número monetário” pode ser apresentado na sua unidade como: “Valor do Orçamento” por exemplo. Eles também podem estar separados por categorias (item 1), ou seja, haverá mais de uma seção de campos dinâmicos para preenchimento. Apesar da personalização, conhecer os tipos de campos que podem conter no seu formulário é muito importante para a qualidade do seu preenchimento ou até mesmo para melhorar o seu formulário.
Painel dados da pessoa
O painel dados da pessoa está disposto logo abaixo dos campos dinâmicos, sua principal função é apresentar os dados da pessoa associada a unidade, como:
Imagem – Exibe a imagem da pessoa (caso haja).
Nome completo / Razão social – Informa o nome completo se for pessoa física (PF) ou a razão social se for pessoa jurídica (PJ).
Nome social / Nome fantasia – Informa o nome social se for pessoa física (PF) ou o nome fantasia se for pessoa jurídica (PJ).
País – Informa o país que a pessoa pertence.
Tipo de pessoa – Informa o tipo de pessoa, sendo Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Documento – Informa o documento da pessoa, CPF se for pessoa física (PF) ou CNPJ se for pessoa jurídica (PJ).
Painel cargos (usuários)
O painel cargos (usuários) está disposto logo abaixo do card com os dados da pessoa, sua principal função é apresentar os cargos que pertence a usuários na unidade.
Cargo – Informa o nome do cargo na unidade que o usuário pertence.
Usuário – Informa o usuário que pertence ao cargo. Caso não seja definido nenhum usuário para o cargo, será exibida a mensagem: Sem usuário definido.
Para definir um cargo a um usuário, siga os seguintes passos:
Cargo – Clique no cargo que deseja definir um usuário para acessar o modal de detalhes.
Seleção – Clique na seletor para abrir o modal de busca de usuários.
Salvar – Após buscar e selecionar um usuário para o cargo, clique no botão Salvar para finalizar sua edição.
Para remover um cargo de um usuário, siga os seguintes passos:
Cargo – Clique no cargo que deseja remover de um usuário para acessar o modal de detalhes.
Remoção – Clique no ícone X no final do seletor para remover o usuário do cargo.
Salvar – Após remover o usuário do cargo, clique no botão Salvar para finalizar sua edição.
Painel pessoas associadas (unidades)
O painel pessoas associadas (unidades) está disposto logo abaixo dos cargos (usuários), sua principal função é todas as pessoas associadas a cargos específicos na unidade. Esta seção possui uma navegação horizontal, onde você pode deslizar para visualizar mais cards de pessoas associadas, e o card possui as seguintes informações:
Imagem – Exibe a imagem da pessoa associada
Cargo – Informa o cargo na unidade que a pessoa pertence.
Nome – Informa o nome da pessoa que pertence ao cargo, sendo nome social se for pessoa física (PF) ou o nome fantasia se for pessoa jurídica (PJ).
Também é possível acessar os detalhes da pessoa associada ao cargo na unidade:
Ver detalhes – Clique no Ver detalhes para acessar o modal de detalhes da pessoa associada ao cargo.
No modal de detalhes são exibidas as seguintes informações:
Nome social / Nome fantasia – Informa o nome social se for pessoa física (PF) ou o nome fantasia se for pessoa jurídica (PJ).
E-mail – Caso a pessoa possua um ou mais e-mails definidos, é possível clicar no botão E-mail, onde ao clicar você será redirecionado para o aplicativo de e-mail do seu dispositivo já com os e-mails da pessoa definidos em Para ou Destinatários.
Telefones – Caso a pessoa possua um ou mais telefones de contato definidos, é possível clicar no botão Ligar, onde ao clicar você será redirecionado para o aplicativo de ligações do seu dispositivo já com o telefone da pessoa definido.
Painel jurídico
O painel jurídico está disposto logo abaixo dos cards de pessoas associadas (unidades), sua principal função é apresentar os documentos jurídicos que a unidade está associada.
Tipo – informa o tipo de documento jurídico.
Ao clicar em um tipo de documento jurídico, é aberto um modal contendo todos os documentos jurídicos do tipo selecionado em que a unidade está associada.
Documentos jurídicos
Este modal exibe os documentos jurídicos do tipo selecionado em que a unidade está associada.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do documento que deseja.
Documento jurídico – Card que representa um documento jurídico. Ao clicar, será aberto um modal de detalhes do documento jurídico.
Para mais informações sobre o detalhe de um documento jurídico, clique aqui.
Painel agrupamentos
O painel agrupamentos está disposto logo abaixo dos cards de jurídico, sua principal função é apresentar os agrupamentos que a unidade pertence. As informações dispostas no card de um agrupamento são:
Agrupamento – Informa a cor e o título do agrupamento.
Usuário – Informa o usuário que adicionou o agrupamento a unidade.
Data e hora – Informa a data e hora que o agrupamento foi adicionado a unidade.
Adicionar agrupamentos
Para adicionar um ou mais agrupamentos a unidade, siga os seguintes passos:
Adicionar – Clique no botão Adicionar para abril o modal de agrupamentos.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do agrupamento que deseja.
Seleção – Selecione o agrupamento desejado clicando na área do mesmo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar sua edição.
Remover agrupamento
Importante: a remoção de um agrupamento da unidade apenas desassocia o mesmo da unidade, o agrupamento continua existindo no sistema, podendo ser adicionado novamente mais tarde caso deseje.
Para remover um agrupamento da unidade, siga os seguintes passos:
Deslizar – Deslize o card do agrupamento que deseja desassociar para a esquerda e será exibido um botão vermelho com um ícone de lixeira.
Remover – Clique no botão vermelho com o ícone de lixeira para desassociar o agrupamento da unidade.
Confirmação – Mensagem para confirmar a remoção do agrupamento selecionado.
Cancelar – Ao clicar, você cancela a ação de remoção do agrupamento.
Remover – Ao clicar, você confirma a remoção do agrupamento.
