Configurando ações

Para adicionar uma ação em um tipo de atividade, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Tipos de atividades:

No bloco Tipos de atividades, clique no botão Ver detalhes para exibir os detalhes da atividade desejada:

Em seguida, clique no card Gatilhos e ações:

Importante: Para adicionar uma ação é necessário ter um gatilho configurado.

No bloco Gatilhos e ações, clique no ícone adicionar ação e será exibida uma janela flutuante para selecionar o tipo de ação:

As ações estão divididas em por seções, sendo elas:

Blue AI

Alterar atividade

Comunicação

Documentos jurídicos

Criar atividade

Alterar campos dinâmicos de atividades

Ações customizadas

Gerador de Documentos

Após escolher um tipo de ação e configurá-la, clique em Salvar.

Importante: para um melhor entendimento, veja a configuração de cada ação nos próximos tópicos.

Editar ação

Ao clicar no ícone que é apresentado na coluna Ações, será aberta uma janela flutuante onde será possível editar as configurações da ação:

Importante: não é possível alterar o tipo de ação.

Remover ação

Ao clicar no ícone que é apresentado na coluna Ações, será aberta uma janela flutuante onde será possível remover a ação:

Nesta janela, ao clicar no botão Remover será exibido um pop-up de confirmação de remoção da ação: