Campos fixos e dinâmicos de atividades no aplicativo
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Campos fixos e dinâmicos de atividades no aplicativo
As atividades estão sempre em constante alteração, seja para atualizar informações ou para preencher campos que ainda estavam vazios, para editar uma atividade é muito simples, neste módulo vamos aprender o comportamento de todos os tipos de campos fixos e dinâmicos que podem compor uma atividade.
Regras importantes! * Caso o campo que deseja alterar esteja configurado na plataforma web como: “não editável”, não será possível realizar a edição do mesmo na plataforma mobile. * O nível de permissão de um usuário define se você pode ou não, alterar campos dentro de uma atividade. * O nível de permissão de um usuário define se você pode alterar qualquer atividade ou apenas atividades em qual o seu usuário esteja definido como “responsável”.
Campo fixo: Título/Assunto
Altera o título da sua atividade.
Clique na área do campo Título/Assunto para abrir sua tela de edição.
Digite o título desejado no campo de texto.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar sua edição.
Campo fixo: Etapa
Altera a etapa do fluxo da sua atividade.
Clique na área do campo Etapa para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do contrato ou unidade que deseja.
Seleção – Selecione a etapa desejada clicando na área da mesma.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar sua edição.
Campo fixo: Contrato/Unidade
Este campo faz a associação de uma unidade ou contrato da empresa.
Clique na área do campo Contrato/Unidade para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do contrato ou unidade que deseja.
Seleção – Clique na área do contrato ou unidade desejado para seleciona-lo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo fixo: Pessoa
Este campo faz a associação de uma pessoa da empresa a sua atividade.
Clique na área do campo Pessoa para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome da pessoa que deseja.
Seleção – Clique na área da pessoa desejada para selecioná-la.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo fixo: Documento Jurídico
Este campo faz a associação de um documento jurídico a sua atividade.
Clique na área do campo Documento Jurídico para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do documento jurídico que deseja.
Seleção – Clique na área do documento jurídico para selecioná-lo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo fixo: Responsável
O campo Responsável determina o usuário responsável pela atividade.
Clique na área do campo Responsável para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do usuário que deseja.
Seleção – Clique na área do usuário desejado para selecioná-lo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo fixo: Prioridade
O campo Prioridade determina o nível de prioridade da atividade.
Clique na área do campo Prioridade para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome da prioridade que deseja.
Seleção – Clique na área da prioridade desejada para selecioná-la.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo fixo: Situação
Altera a situação (status) da sua atividade.
Clique na área do campo Situação para abrir sua tela de edição.
Selecione a situação desejada clicando na área da mesma.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campos fixos: Prazo
O campo Prazo determina a data e hora do prazo de entrega da atividade.
Clique na área do campo Prazo para abrir sua tela de edição.
Dia – Ao clicar, é aberto um modal flutuante para que você escolha o dia desejado.
Hora – Ao clicar, permite definir hora e minutos específicos.
Indefinido – ao ativar, os campos acima ficam desabilitados e o prazo fica indefinido.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campos fixos: Planejamento início
O campo Planej. início determina a data inicial do planejamento da atividade.
Clique na área do campo Planejamento início para abrir sua tela de edição.
Dia – Ao clicar, é aberto um modal flutuante para que você escolha o dia desejado.
Indefinido – ao ativar, os campos acima ficam desabilitados e o prazo fica indefinido.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campos fixos: Planejamento fim
O campo Planej. fim determina a data final do planejamento da atividade.
Clique na área do campo Planejamento fim para abrir sua tela de edição.
Dia – Ao clicar, é aberto um modal flutuante para que você escolha o dia desejado.
Indefinido – ao ativar, os campos acima ficam desabilitados e o prazo fica indefinido.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campos fixos: Descrição e Observações
São campos que complementam as informações da sua atividade, possuem o mesmo formato de edição.
Clique na área do campo Descrição para abrir sua tela de edição.
Clique no campo de texto e digite o conteúdo que deseja inserir.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Nota Importante! * Ao editar um campo em modo online, o sistema realiza uma atualização automática do formulário da atividade, trazendo a nova informação para a atividade mobile e sincronizando simultaneamente com a plataforma web. Dessa forma é possível acompanhar suas atualizações em tempo real independente do dispositivo que esteja utilizando. * Os tipos de campos dinâmicos podem ser identificados facilmente, o tipo de campo está sempre descrito logo abaixo do título do campo em sua tela de edição.
Campo dinâmico do tipo: alternativa simples
Este campo possibilita ao usuário a seleção de apenas uma alternativa para preenchimento.
Clique na área do campo Alternativa simples para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome da alternativa que deseja.
Seleção – Clique na área da alternativa desejada para selecioná-la.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: alternativa múltipla
Este campo possibilita ao usuário a seleção de uma ou mais alternativas para preenchimento.
Clique na área do campo Alternativa múltipla para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome da alternativa que deseja.
Seleção – Clique na área da alternativa(s) desejada(s) para selecioná-la(s).
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Arquivo
O campo arquivo tem como objetivo anexar um arquivo a atividade.
Clique na área do campo Arquivo para abrir adição de arquivos.
Câmera – permite adicionar uma imagem em tempo real.
Galeria – permite selecionar imagens ou vídeos da galeria do dispositivo.
Arquivo – abre a pasta de arquivos do dispositivo, permitindo a seleção de um arquivo. Aceita os formatos tradicionais de arquivo.
Campo dinâmico do tipo: Assinatura digital
O campo assinatura digital permite o registro e documentação de uma assinatura no formulário da atividade.
Inserindo uma assinatura:
Clique na área do campo dinâmico tipo Assinatura digital para abrir sua tela de edição.
Desenhe a assinatura na área destacada usando o dedo ou uma caneta touchpad.
Limpar – Clique no botão Limpar para limpar a assinatura assinada sobre a área pontilhada
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: CEP
Campo específico para registro e documentação de números de CEP.
Clique na área do campo dinâmico tipo CEP para abrir sua tela de edição.
Digite o número do CEP desejado.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Pessoa
Campo específico para registro e associação de clientes cadastrados no sistema ao formulário da atividade.
Clique na área do campo Pessoa para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome da pessoa que deseja.
Seleção – Clique na área da pessoa desejada para selecioná-la.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Data
Campo específico para registro e documentação de datas no formulário da atividade.
Clique na área do campo Data para abrir sua tela de edição.
Dia – Ao clicar, é aberto um modal flutuante para que você escolha o dia desejado.
Indefinido – ao ativar, os campos acima ficam desabilitados e o prazo fica indefinido.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Data e hora
Campo específico para registro e documentação de datas com horários no formulário da atividade.
Clique na área do campo Data e hora para abrir sua tela de edição.
Dia – Ao clicar, é aberto um modal flutuante para que você escolha o dia desejado.
Hora – Ao clicar, permite definir hora e minutos específicos.
Indefinido – ao ativar, os campos acima ficam desabilitados e o prazo fica indefinido.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Hora
Campo específico para registro e documentação de horários no formulário da atividade.
Clique na área do campo Hora para abrir sua tela de edição.
Hora – Ao clicar, permite definir hora e minutos específicos.
Indefinido – ao ativar, os campos acima ficam desabilitados e o prazo fica indefinido.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: E-mail
Campo específico para registro e documentação de endereços de e-mail.
Clique na área do campo dinâmico tipo e-mail para abrir sua tela de edição.
Digite o endereço de e-mail desejado.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Galeria
O campo galeria tem como objetivo possibilitar o upload de diversos arquivos em uma só ação.
Clique na área do campo dinâmico tipo Galeria para abrir sua tela de edição.
Câmera – Clique no botão “Câmera” para iniciar a inserção de uma imagem em tempo real.
Galeria – Clique no botão “Galeria” para acessar a galeria de imagens do seu dispositivo.
Campos dinâmicos do tipo: Número decimal, Inteiro, Monetário e Percentual
Os campos do tipo numérico possuem o mesmo padrão de edição e são essenciais para documentação de informações em atividades.
Clique na área do campo dinâmico tipo “Numero decimal, inteiro, monetário ou percentual” para abrir sua tela de edição.
Digite o valor desejado na área de valores do campo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Nota Importante! Os campos do tipo: “percentual”, “decimal” e “monetário” possuem casas decimais, a quantidade de casas decimais apresentadas no campo é configurada através da plataforma web. Vírgulas ou pontos são inseridos automaticamente pelo sistema de acordo com as configurações realizadas.
Campo dinâmico do tipo: Telefone
Campo específico para registro e documentação de números telefônicos.
Clique na área do campo dinâmico tipo Telefone para abrir sua tela de edição.
País – Clique para selecionar o país do telefone
Digite o número do telefone desejado começando sempre pelo DDD.
Tags – selecione uma ou mais tags para associar ao telefone
Observações – informe observações sobre o telefone para facilitar o entendimento para outros usuários.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campos dinâmicos do tipo: Texto curto e Texto longo
Os campos de texto são comuns em formulários de atividades e permitem uma escrita livre, sendo o tipo longo que disponibiliza uma grande quantidade de caracteres que podem ser inseridos enquanto o tipo curto com uma quantidade menor disponível.
Clique na área do campo dinâmico tipo Texto para abrir sua tela de edição.
Digite o texto desejado na área de texto do campo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
Campo dinâmico do tipo: Usuário
O campo possui uma busca simples, tem como objetivo associar um usuário do sistema a uma atividade.
Clique na área do campo dinâmico do tipo Usuário para abrir sua tela de edição.
Busca – Clique no campo busca e digite o nome do usuário que deseja.
Seleção – Clique na área do usuário desejado para selecioná-lo.
Salvar – Clique no botão Salvar para finalizar a sua edição.
