Na área de Configurações de atividades você define como o módulo Atividades funciona na sua operação: fluxos, etapas, categorias, permissões, gatilhos, modelos de documentos e muito mais. Para facilitar a navegação entre essas configurações, a tela conta agora com um menu de acesso rápido no lugar dos cards que ficavam no topo.

Acessando as configurações de atividades

Abra o menu principal, selecione o módulo Atividades e clique em Configurações.

Navegando pelo menu de Configurações

Ao lado de Atividades, no topo da tela, o item Configurações é exibido com um ícone, o nome da tela e uma seta indicando que pode ser expandido. Clique sobre ele para abrir o menu com todas as opções disponíveis, organizadas em quatro grupos:

Workflow

• Fluxos operacionais

• Etapas

• Categorias de tipos de atividades

• Tipos de atividades

Restrições

• Permissões de cadastros de responsáveis

• Permissões de perfis de acesso

Recursos

• Gerador de documentos

• Gatilhos de atividades

• Templates de atividades

Configurações extras

• Prioridades de atividades

• Tipos de link

• Tipos de aprovações

• Tipo de tempo

Ao selecionar uma opção, o menu fecha automaticamente e você é direcionado para a tela escolhida — o comportamento de cada configuração continua o mesmo de antes.

Nota: Os cards que antes ficavam no topo da tela de Configurações deixaram de existir. Todas as opções continuam disponíveis, agora reunidas neste menu, na mesma ordem.

Configurações do tipo de atividade

Ao abrir um tipo de atividade específico, em Atividades > Configurações > Tipos de atividades, você acessa a tela de Configurações do tipo de atividade, onde ficam concentradas as automações, os campos, as sub-atividades e as demais configurações desse tipo.

Navegando pelos chips

Logo abaixo do cabeçalho do tipo de atividade (nome, ícone, cor e descrição), ficam os chips de navegação. Cada chip representa uma configuração; ao selecioná-lo, o conteúdo correspondente é carregado e exibido na mesma tela, sem redirecionamento para outra página.

Chips principais exibidos:

• Automações (Gatilhos e ações)

• Campos da atividade

• Sub-atividades

• Atividades associadas

Ao entrar na tela, a configuração aberta por padrão é Automações (Gatilhos e ações). Apenas um chip fica selecionado por vez, e o chip ativo recebe destaque visual.

Menu contextual (mais opções)

As demais configurações do tipo de atividade, antes exibidas como cards, agora ficam reunidas no menu contextual, aberto pelo ícone de três pontos ("...") ao lado dos chips:

• Alertas para responsáveis (cargos)

• Aprovações

• Associação de modelos de documentos

• Diagrama de etapas

• Exibição de dados na atividade

• Ferramentas

• Formulários

• Layout de importação

• Sugestão de títulos

• Templates WhatsApp

Ao selecionar um item do menu, o conteúdo correspondente é exibido da mesma forma que ao selecionar um chip, diretamente abaixo do cabeçalho.

Ações rápidas: Alertas e Editar

Ao lado do nome do tipo de atividade, dois botões dão acesso rápido às configurações mais usadas: o ícone de sino (Alertas) e o ícone de lápis (Editar).

Alertas e andamentos da atividade

Clique no ícone de sino para abrir o modal Alertas e andamentos da atividade. Nele você configura:

• Alertas de criação e de alteração de prazo para criador, observador e responsável, com o prazo definido em dias antes do vencimento.

• Andamentos automáticos, que colocam a atividade em andamento (ou a concluem) quando uma atividade associada — que bloqueia, causa, duplica, é bloqueada por, é causada por, é duplicada por ou relaciona-se com ela — for concluída ou colocada em andamento.

Editar tipo de atividade

Clique no ícone de lápis para abrir o modal de edição do tipo de atividade, com:

• Detalhes do tipo de atividade: nome, categoria e descrição.

• Aparência: ícone, cor e pré-visualização de como o tipo de atividade aparece na plataforma.

• Configurações gerais: etapa inicial, mostrar no planejamento, cancelamento automático e alteração de situação.

• Configuração de campos fixos: acesso rápido à tela de Associação de Campos.

Dica: As alterações feitas nos modais de Alertas e Editar são salvas pelo botão Salvar, sem precisar sair da tela de configurações.