Criar uma atividade
Ao configurar uma automação, você pode usar a ação Criar uma atividade para gerar automaticamente uma nova atividade quando a automação for disparada. Nesta página você entende quais campos precisam ser preenchidos nessa ação e como a configuração do tipo de atividade define essa obrigatoriedade.
Acessando a ação Criar uma atividade
Abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, clique em Configurações e depois em Tipos de atividades.
Abra o tipo de atividade desejado e acesse Automações.
Crie uma nova automação ou clique em Editar em uma automação existente.
No bloco Ações, clique em + Adicionar e, em Tipo de ação, selecione Criar uma atividade.
Entendendo os campos da ação
O modal de configuração da ação é dividido em blocos:
Tipo de ação*: a ação que será executada, neste caso, Criar uma atividade.
Execução da ação: em Modo de execução, defina com que frequência a atividade será criada (por exemplo, Uma única vez).
Atividade a ser criada: em Tipo de associação, defina como a nova atividade se relaciona com a atividade de origem (por exemplo, Sub-atividade) e, em Tipo de atividade*, escolha qual tipo de atividade será criado.
Depois de escolher o tipo de atividade, são exibidos os campos da nova atividade, como Título/Assunto, Prazo e Descrição, entre outros.
Quais campos são obrigatórios
O único campo obrigatório em qualquer situação é o Tipo de atividade, identificado com um asterisco (*). É ele que define quais dos demais campos precisam ser preenchidos.
Os outros campos: Título/Assunto, Prazo, Descrição ou qualquer outro, só são obrigatórios na ação se estiverem configurados como obrigatórios no próprio tipo de atividade selecionado. Nesse caso, eles aparecem com asterisco (*) e precisam ser preenchidos para salvar a ação.
Se o tipo de atividade não tiver nenhum campo obrigatório, você pode salvar a ação apenas com o Tipo de atividade selecionado, sem preencher Título/Assunto, Prazo ou Descrição.
Se o tipo de atividade tiver, por exemplo, o Título/Assunto como obrigatório, o campo Título/Assunto aparece com asterisco e a ação só poderá ser salva depois que ele for preenchido.
Salvando a ação
Depois de preencher os campos, clique em Salvar. Se algum campo obrigatório ficar em branco, o sistema exibe a mensagem Não foi possível adicionar ação de criar atividade, listando quais informações não foram preenchidas. Preencha os campos indicados e clique em Salvar novamente.
Dica: para mudar quais campos são exigidos na ação, altere a configuração do tipo de atividade em Detalhes do tipo de atividade, definindo quais campos fixos são obrigatórios. A ação passa a seguir essa configuração automaticamente.