Atualizar um campo dinâmico do documento jurídico

Com esta ação, você configura uma automação que atualiza um campo do documento jurídico com o valor de um campo da atividade, ou que limpa esse campo, deixando-o vazio. A ação é executada automaticamente sempre que o gatilho configurado for disparado.

Importante: antes de prosseguir, certifique-se de conhecer as configurações dos Gatilhos de condicionais e Gatilhos de transição de etapas.

No bloco Automações (Gatilhos e Ações), clique no ícone de edição de um gatilho para adicionar uma ação.

Encontre o bloco Ações e clique em Adicionar. Uma janela flutuante será exibida para adicionar uma ação ao gatilho.

Clique em Selecione e escolha o tipo de ação Atualizar um campo dinâmico do documento jurídico, no grupo Documentos jurídicos.

Configurando os campos da ação

Em seguida, será aberta uma nova seção abaixo, com os campos:

• Campo da atividade: selecione o campo dinâmico da atividade cujo valor será levado para o documento jurídico.

• Tipo do documento jurídico: selecione o tipo de documento jurídico que será atualizado.

• Campos a serem atualizados no Documento Jurídico: escolha qual campo do documento jurídico receberá o valor selecionado em Campo da atividade.

Dica: se o campo da atividade estiver vazio no momento em que o gatilho for disparado, o campo do documento jurídico não é alterado e permanece com o valor que já tinha. Para limpar o campo de propósito, use a opção Manter vazio, descrita abaixo.

Limpando um campo do documento jurídico

Logo abaixo de Campos a serem atualizados no Documento Jurídico, você encontra a opção Manter vazio. Marque-a quando quiser que a automação apague o conteúdo do campo escolhido no documento jurídico.

Ao marcar Manter vazio:

• o campo Campo da atividade fica desabilitado, pois nenhum valor da atividade será usado;

• o Campo da atividade deixa de ser obrigatório e o asterisco (*) deixa de ser exibido ao lado dele;

• quando o gatilho for disparado, o campo selecionado no documento jurídico será limpo.

Para voltar a atualizar o campo com um valor da atividade, basta desmarcar Manter vazio e selecionar novamente o Campo da atividade.

Salvando e acompanhando a execução

Após configurar, clique no botão Salvar para registrar as configurações. A ação será executada de acordo com a lógica do tipo de gatilho configurado. Por exemplo, em um gatilho de condicionais, se a condição definida na coluna Eventos for atendida (como uma Alternativa simples igual a Alternativa A), a ação é executada.

Para verificar se o gatilho foi disparado, acesse o card Logs de alteração no detalhe da atividade. A execução aparece com o usuário Gatilho de disparo de atividades e a ocorrência indicando que a ação de Atualizar um campo dinâmico do documento jurídico foi executada.

Dica: o registro no log é o mesmo tanto quando o campo é atualizado quanto quando ele é limpo com a opção Manter vazio.